科戴表: 五岳盟主风清扬 |2020-5-2
一、文章脉络 主题： 马云花费代价和精力去整合不赚钱的物流系统，看中的是智能化物流系统带来的衍生利润。 分析： 1、四通一达是不赚钱的基建，但是马云还是花很大的代价和精力去整合，看中的是规模庞大的人力和物流网络形成的物流系统，可以发挥巨大的能量。尤其是在5G物联网时代，智能化的物流系统会带来难以想象的衍生利益。 2、在移动互联网时代，谷歌扶持安卓系统，各大手机长搞免费的
主题：马云花费代价和精力去整合不赚钱的物流系统，看中的是智能化物流系统带来的衍生利润。1、四通一达是不赚钱的基建，但是马云还是花很大的代价和精力去整合，看中的是规模庞大的人力和物流网络形成的物流系统，可以发挥巨大的能量。尤其是在5G物联网时代，智能化的物流系统会带来难以想象的衍生利益。2、在移动互联网时代，谷歌扶持安卓系统，各大手机长搞免费的安卓系统，左后利润被安卓和苹果赚走。未来安卓OS会侵蚀苹果OS，逼的苹果OS转向开放。华为在安卓的基础上另辟蹊径，开发属于自己的系统（鸿蒙）。3、美国入股其他国家，帮其他国家搞基建，提高效率，是为了让美国人民享受好福利，阿里入股四通一达，也是为了提高他们的效率，让阿里的员工享受好福利（赚钱）。4、为了避免投资的新基建成为被人反超自己的利器，需要设置规则：国家层面驻军和长臂管辖，公司层面的知识产权和入股控制。只要生产力不发生变化，一般不会被后进者超越。但也有例外，而人数的规模优势是超越的关键，比如高手岳不群、东方不败可能会被多人联手打败，华为、小米、拼多多、京东等的用户多了会研发自己的衍生品和交易模式。1、未来阿里快递的OS也会侵蚀京东哭奥迪，逼京东转向开放，而拼多多快递也会在阿里快递os的基础上趁机崛起。2、随着物联网时代的逐步到来，物会取代人成为新的终端，因此以物流推动物资的流动，以人数的二次方发挥战斗力。3、基建不赚钱，动能才赚钱，但是基建是动能的基础，只有足够多的基建才能孵化出动能，这是大佬们投资搞不赚钱的基建的原因。4、中国要超越美国，也需要投资大量的资金搞不赚钱的基建，把城乡、东西部联通，通过一带一路建设将全球联通，吸取足够多的人数规模，孵化新动能（农村和西部的快递要提速）1、昨天夜间，韵达快递发布年报，报告中披露阿里已经入股成为股东。这也意味着，阿里对“四通一达”的五大快递公司收编已经进入尾声，一个同气连枝的快递业“五岳联盟”即将成立。不要觉得这个联盟建立很容易，从2010年入股汇通，2015年入股天天，2016年入股圆通，2018年入股中通，2019年入股申通，2020年入股韵达，风清扬统一“五岳剑派”之路可并不轻松。2、说起来，用真金白银去收购根本不赚钱的四通一达，让很多人都看不懂，不过，“风清扬”自然有他自己的打算。虽然四通一达看起来没有太多的“高手”，但是由于拥有规模庞大的人力资源和物流网络，如果集中起来，也能够发挥蚂蚁啃死大象的效果。尤其是那位打太极的马师傅，一旦开发出类似于《武当真武七截阵》，这种七侠联手就能发挥出六十四位高手战力的战阵，那么这一系列的入股就更有意思了。3、不要觉得“战阵”很玄幻，换个说法就很容易理解，就像谷歌会扶持手机厂商搞安卓系统，免费给各大手机厂商使用那样，阿里入股四通一达的背后，不断给他们赋能，估计也是为了推快递版的“菜鸟安卓系统”。就像大家辛辛苦苦造手机做软件，最后发现利润都被安卓和苹果的OS系统把利润赚走了那样，随着5G物联网时代的到来，智能化的物流系统带来的衍生利润，也将高得难以想象。因此，各方都要去试图抢占这个庞大的市场。4、可以假设一下未来，安卓OS侵蚀苹果OS的市场份额那样，未来不断优化的阿里快递OS也会迅速侵蚀封闭但体验感极佳的京东快递OS，逼着京东从封闭转向开放。同样，就像华为OS在安卓OS基础上另辟蹊径那样，拼多多快递OS估计也可能在绞杀中暗度陈仓，借助阿里快递OS打下来的基础迅速崛起，去分食本应属于阿里的利润。所以，四通一达这些不赚钱的企业，对于马云来说，控制权反而变得特别的重要。5、对比昨天文章，这跟美国入股其他国家，帮助他们提升基建而赚取利润的逻辑也是一致的，阿里入股快递公司，让快递公司通过科技提升效率，也是为了自己的新一代系统赚取更多的利润。正是快递小哥们盯着烈日寒霜的每天送快递，才能够让阿里的员工一入职就能够买得起杭州的房子。同样，正是一大批中国这样的发展中国家不停的高速运转，才能够让美国人民享受到高收入的生活。6、就像阿里愿意帮助快递公司自动化那样，虽然投资基建不赚钱，但是赚取动能利润的国家和公司，会很愿意通过入股注入资金来帮助基建公司来提升效率。而且，赚取巨额利润的动能公司和国家，为了避免打造的新基建成为别人反超自己的利器，除了制定了一系列的游戏规则之外，国家层面也会通过驻军和长臂管辖，公司层面则通过知识产权和入股控制来保障自身的安全。所以，投资和入股，本身就是相辅相成的。7、本来呢，按照标准的商业逻辑，设置了这一系列的门槛之后，那些先发展的国家和企业，只要生产力不发生大变化，就不用担心在自己的赛道中被后进者超越。但是，凡事总有例外。就像整部笑傲江湖，能打过岳不群的不超过十个人，但是七八个二流高手就能将其俘获，东方不败武功高到能秒杀一流高手，但是四五个人联手也有机会将其置于死地。8、人数规模的激增，使得很多的游戏规则就出现了变化，就像华为和小米手机用的多了，自然就会琢磨搞自己的系统和衍生品，京东和拼多多的用户多了，支付系统和新的交易模式也就出现了。因此，物流基建虽然不了什么大钱，但是一方面打通国内，把城乡和东西部之间连为一体，另一方面打通全球，沿着一带一路，把全球链接在一起。而随着物联网时代的逐步到来，物会取代人成为新的终端，因此以物流推动物资的流动，就会像真武七截阵那样，以人数的二次方发挥战斗力。9、就像安卓OS会觉得华为OS的威胁比苹果OS大，未来美元支付OS也会觉得人民币支付OS的威胁比欧元支付OS的威胁大。如果5G时代有一个系统，能够取代IOS和安卓被广泛使用，那么这些基建背后可能诞生的动能，能够赚取的利润就不是一般的大。
@热心网友梁先生：顺丰收购了DHL的供应链分支，接触合同物流，也已经在美线开始做货运代理，要做全球供应链了。现在貌似只剩下京东一家单打独斗了，很期待京接下来的表现。@明公：京东数科方向我还是很看好的，物流方面，缺钱啊，那一夜太伤了@LinQi：明公，京东数科方面，京东一直没拿到金融牌照（银行保险之类的真正的牌照），但是业务收入基本都以金融业务为主，您还这么看好京东数科？@Darkcookie：歪个楼整部笑傲江湖，能打过无辟邪岳不群的绝对超过十个了，而东方不败武功也确实是四五个人联手也没机会将其置于死地，相反的那四五个高手自身都差点没命。@明公：东方不败文中暗示美国，哪怕欧盟俄罗斯中国加上日本想现在一起掀翻他，靠实力机会也不大@牧笛：前几天拼多多不是也开始搞物流了么，是怕被反制吧@李力：物流OS还有顺丰这个低调的大BOSS，在冷链、供应链物流方面可能更有潜力@明公：顺丰和京东的路线更像IOS，风清扬的路子更安卓，短期iOS好，长远来看，可能还是安卓赢@韬略：也就是说一带一路就是我们做新动能第三世界作基建，重复美国做过的事情让我们攒到和美国相当的体量？@明公：基建有啥投的意义，你又不能从马云手里抢过控制权……@自由呼吸：五岳盟主怎么可能让拼夕夕做了顺风车，他难道不是做了五岳盟主后顺道挤压一下拼夕夕？还让它占便宜？尽管我也很看好拼夕夕，前两天拼夕夕买酒用的就是京东物流，讲真京东物流体验真是好@明公：必然是跟安卓对华为一样，借机就要往死里收拾……但是对于拼xixi来说，这么好的机会不把握就是傻逼……@谦：记得这应该是明公两年前就做出的论断吧，庞大的物流网和智能化结合，这背后获得的海量人口、物流、收入、商业信息将会使阿里成为真正的隐形王国。@明公：换个角度来看，风清扬（逍遥子）整合五岳剑派是多么的艰辛啊……1、明公旧文《新动能与新基建》：以互联网时代为代表，相比于传统基建和动能来说，马云的淘宝天猫和刘强东的京东商城是新动能，那么为淘宝天猫服务的四通一达，以及为京东商城服务的京东物流，就是新基建。看着漫天遍地的“马云成功学”和刘强东“不知妻美”的段子，再对比一下为了天猫和京东商城配送的快递小哥们，再对比房地产开发商和建设单位之间的天壤之别，就会明白无论新旧，都是“动能动动嘴，基建跑断腿”。那么，新基建就不能投了么？答案恰恰相反，新动能是马云那样超越时代的人来投的，对于普通人来说，新基建的风口，才是真正致富的门路。因为新基建与新动能之间，一定是先有鸡（基建），后有蛋(动能），新基建的风口一定在新动能风口的前面。新动能必须要在大规模投资新基建之后，才有可能取得突飞猛进的发展，所以这两年腾讯跟着阿里在市场上买了一大堆没啥投资价值的“4G时代的新基建”。因为对于马云和他的阿里来说，基建投资是其发展不可或缺的要素。因为新动能为了追求未来的长远收益，就必须在新基建领域投资，为了新动能，政府和企业都会去这么做。资产长期没有价值，并不代表短期内没有价值，要不然动能公司的阿里和腾讯，也不会为了这些基建公司打得头破血流。因为，只有新的基建上来了，那些有动能优势的企业，才有可能在跑道上突飞猛进，所以，无论是企业还是国家，都会选择亏钱砸基建的。因此，明白了这个既定路线之后，投资者也就会理解，从投资的波段来说，一定是先投资新基建，等获利兑现之后，再投资新动能。而且，对于普通人来说，新基建相对于新动能而言，有着两个巨大的优势，一个是门槛低，一个是成功率高。因为如果站在传统贸易的角度，由于美国经济体量的一家独大，所以是全球各主要国家对美国的合纵连横，但是如果站在数字贸易的角度，由于中国的十亿数字人口的先发优势，则是各主要发达国家跟中国玩合纵连横。这背后，也是兰彻斯特方程的效果，原本冲突巨大的欧美，倘若在日本的撮合下达成一致，那么他们就形成数据流通的统一标准的“十亿级”人口，在数字时代“车同轨、书同文”之后，将强大的无以复加。届时，就有可能达成一个西方发达国家内部的新数字WTO组织，并制定符合自身利益的规则，再来吸引其他发展中国家加入，在数字时代，再一次重新定义发达国家和发展中国家。而凭借着中国强大的人口优势与基建红利，随着中国数字经济领域在东南亚、南亚、非洲的迅猛发展，可以预见的是，一个中国标准的数字经济，也将崛起，届时，介于新基建的创新和动能也将在互联互通之下喷薄而出。2、旧文《为人民服务的蔚来汽车》：随着特斯拉中国工厂的鬼斧神工，中国新能源汽车的供应链将迅速提升，可以预见的是，未来整个新能源车领域，不仅国内的竞争会非常激烈，国际上很多国家也会被中国的供应链优势所击垮，丧失成本比较优势。这种中国模式之下，新能源汽车将迅速的从一个高利润的“动能”，被活活给打成了低利润的“基建”。因此，所有将新能源汽车视为赚钱“动能”，而不接受其已经沦为基建的公司，未来的命运只有一个字，那就是“死”。就像政事堂当年看空创造了国内IPO神话的顺丰那样，四通一达作为阿里的基建，利润必然会被大幅打压，必然导致了顺丰虽然贵为龙头，但很难赚到钱。如今，随着阿里都快要沦为蚂蚁金服的基建，未来阿里可能都不挣钱了，更何况那些基建的物流公司呢？同理，未来新能源车也是如此，只要马云和马化腾没有像之前两者在商超、外卖、打车等领域的入口竞争，炒高了基建的定价，那么未来各大巨头会把新能源车的价格打的非常低。3、旧文《从马云看区块链的红利所在》：区块链领域的确会出现99年的运营商、08年式的四通一达或者14年式共享交通等一波基建浪，会诞生一些独角兽。但是，就像当年四万亿，短期来看，买中建的股票收益高，但长远来看还是买万科的房子收益大。同样，区块链领域适宜于短期的资本投资，但长远来看，要看到区块链所连接的产业，才是最适合把自己作为资本投入进去的地方。而作为中国新一代基建区块链连接的，是数据，因此未来能够利用区块链的数据获得收益的公司，必然是拥有庞大计算力的公司。根据目前云计算的市场份额来看，这一波“区块链+”最大的受益者，除了央行的金融领域之外，恐怕就是马云的阿里云和任正非的华为云。
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